Пропертиз Финанс успешно закрыло книгу заявок на покупку облигаций
12 августа 2013 г. — Райффайзенбанк адреса отделений и банкоматов, кредиты, вклады, номера телефонов и график работы
6 августа 2013 года была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» серии 01 номиналом 6 млрд рублей со сроком обращения 5 лет.Структурой выпуска предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. В процессе бук-билдинга приняли участие более 25 инвесторов.
По итогам маркетинга по облигациям процентная ставка на срок до оферты была установлена в размере 12% годовых при изначальном маркетинговом диапазоне 12,00-12,50% годовых. В ходе маркетинга диапазон ставки купона дважды изменялся — первоначально был сужен до 12,00-12,25% годовых, а формирование финальной книги завершилось при объявленной маркетинговой ставке 12%.
Организаторами размещения выступили Банк «Открытие», НОМОС-БАНК, Райффайзенбанк, Sberbank CIB[1].
«Первое размещение облигаций „О1 Пропертиз Финанс" продемонстрировало интерес и высокую оценку качества нашего бизнеса инвесторами, что позволило разместить заем в полном объеме и на удовлетворяющих нас условиях. Средства от выпуска облигаций мы планируем направить на снижение долговой нагрузки и дальнейшее развитие компании», — прокомментировал размещение облигаций Председатель совета директоров инвестиционной компании O1 Properties Дмитрий Минц.
Размещение выпуска облигаций состоялось 8 августа 2013 г. в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».