Ханты-Мансийский банк разместил 10-летние субординированные еврооблигации на сумму 200 млн долларов

18 июня 2013 г. — Ханты-Мансийский Банк адреса отделений, кредиты, вклады, номера телефонов и график работы

Ханты-Мансийский банк разместил 10-летние субординированные еврооблигации на сумму 200 млн долларов.

Ставка купона по выпуску составила 9,15% годовых. Выпуск предусматривает колл-опцион в декабре 2018 года. Размещение прошло на Ирландской фондовой бирже среди ограниченного круга инвесторов. Организаторами размещения выступили НОМОС-БАНК и банк VTB Capital.

Условия кредитного договора, заключённого в рамках выпуска, соответствуют новым правилам Банка России по учёту субординированных инструментов в структуре капитала.

Привлеченные средства планируется включить в расчёт капитала банка второго уровня (LT2), что увеличит общую капитализацию банка и укрепит платформу для дальнейшего роста.

Комментарии

blog comments powered by Disqus