МИБ размещает новый выпуск облигаций в России
7 июня 2017 г. — Банки России
Международный инвестиционный банк 6 июня закрыл книгу заявок от инвесторов по новому выпуску биржевых облигаций в объеме 10 млрд рублей, который размещается в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций. Сообщение об этом МИБ распространил в среду, 7 июня.
Первоначальный диапазон ставки купона был установлен на уровне 9—9,25%, что соответствовало доходности в 9,21—9,48%. «В ходе маркетинга спрос на «мибовки» в несколько раз превышал предложение. Заявки на участие были поданы со стороны более чем 40 инвесторов, превысив объем в 22 млрд рублей, что позволило банку несколько раз снижать ставку в процессе формирования книги. В результате итоговая ставка купона зафиксирована на уровне 8,75% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 8,95%. Оферта по бумаге пройдет 12 марта 2020 года», — отмечается в сообщении международного фининститута.
Расчеты по сделке должны состояться на Московской бирже 14 июня текущего года.
«Данный выпуск, наряду со вторичным размещением облигаций банка в апреле этого года, подтверждает существенный интерес со стороны российских инвесторов к долговым инструментам МИБ. Мы постоянно следим за состоянием рынков наших стран-членов, активно взаимодействуем с инвестиционным сообществом, что позволяет банку из года в год диверсифицировать базу инвесторов. Все это дает возможность МИБ привлекать фондирование на максимально выгодных условиях. Именно поэтому принято решение разместить новый выпуск сейчас, добившись наилучшего для банка результата на российском рынке с точки зрения доходности. Стоит отметить, что новый выпуск состоялся в рамках ранее зарегистрированной на Московской бирже программы биржевых облигаций — первого подобного инструмента на российском рынке среди международных финансовых организаций и иностранных эмитентов», — комментирует заместитель председателя правления Международного инвестиционного банка Йозеф Коллар.
Новый выпуск облигаций удовлетворяет требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ и в список ценных бумаг, принимаемых Банком России по операциям РЕПО. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк и ЮниКредит Банк.
В настоящий момент облигации Международного инвестиционного банка находятся в обращении на фондовых биржах России, Словакии и Румынии.
МИБ был создан в 1970 году. Участниками банка сейчас являются Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Россия, Румыния, Словакия и Чехия.