Сбербанк России выступил организатором размещения рублевых облигаций ОАО «Западный скоростной диаметр»

8 июня 2011 г. — Сбербанк России адреса отделений, кредиты, вклады, номера телефонов и график работы

Сбербанк России (РТС: SBER, ММВБ: SBER03) сообщает об успешном размещении 7 июня 2011 года, облигаций ОАО «Западный скоростной диаметр» серий 01 и 02 на общую сумму 10 млрд рублей. Сбербанк России выступил организатором облигационных выпусков.

Объем каждого выпуска облигаций составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость каждой облигации – 1 000 рублей.

Срок обращения облигаций – 20 лет (7280 дней). Условиями эмиссии предусмотрена оферта через 5 лет со дня размещения на ФБ ММВБ. Планируется досрочное погашение: по требованию владельцев облигаций 29 апреля 2016 года; в случае делистинга облигаций; или в случае неисполнения эмитентом в течение 30 дней обязательств по выплате процентов.

Ставка первого купона по облигациям серий 01 и 02 определялась эмитентом по результатам букбилдинга и была установлена на уровне 8,75% годовых, что соответствует середине первоначального индикативного диапазона от 8,50 до 9,00% годовых, обозначенного при открытии книги заявок. Ставки 2-10 купонов равны ставке 1-го купона.

Общий объем спроса на облигации серий 01 и 02 составил более 18,7 млрд рублей, заявки на покупку облигаций поступили от 56 инвесторов. Размещение осуществляется с включением облигаций в котировальный список «В».
Вместе со Сбербанком России организатором выпуска облигаций ОАО «Западный скоростной диаметр» стали ВТБ Капитал и ВЭБ Капитал.

Комментарии

blog comments powered by Disqus