Сбербанк России выступил организатором размещения биржевых облигаций ОАО «КАМАЗ»
21 декабря 2010 г. — Сбербанк России адреса отделений, кредиты, вклады, номера телефонов и график работы
Сбербанк России (РТС: SBER, ММВБ: SBER03) сообщает об успешном размещении вчера, 20 декабря 2010 года, биржевых облигаций ОАО «КАМАЗ» серии БО-01 на сумму 2 млрд рублей. Общий спрос составил около 9 млрд рублей, в 4,5 раза превысив объём предложения двухлетних облигаций. Сбербанк России выступил организатором выпуска.Срок обращения облигаций — 3 года, при этом по выпуску предусмотрена оферта эмитента на досрочный выкуп через 2 года после начала обращения ценных бумаг.
Ставка купона была установлена на уровне 9% годовых, что оказалось на 50 базисных пунктов ниже минимального значения индикативного диапазона в 9,5—10% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги заявок.
В ходе маркетинга выпуска было подано 60 заявок на общую сумму 8 999 млн рублей со ставкой купона в диапазоне от 8,95 до 10% годовых. Было удовлетворено 36 заявок инвесторов.
Вместе со Сбербанком России организатором выпуска биржевых облигаций ОАО «КАМАЗ» выступило ЗАО «ИК «Тройка Диалог».
Андрей Голиков, Вице-президент, директор Департамента казначейских операций и финансовых рынков заявил: «Крайне успешное размещение облигаций ОАО «КАМАЗ» продемонстрировало повышенный интерес инвесторов в текущем состоянии рынка к коротким — двухлетним выпускам. Мы рады, что помогли эмитенту улучшить условия фондирования, и с уверенностью смотрим на перспективы размещения других серий биржевых облигаций ОАО «КАМАЗ»».