ВТБ объявляет результаты деятельности за первое полугодие 2010 года
2 сентября 2010 г. — Банк ВТБ адреса отделений и банкоматов, кредиты, вклады, номера телефонов и график работы
Непроаудированные финансовые результаты за шесть месяцев по состоянию на 30 июня 2010 годаМосква, 2 сентября 2010 года – Сегодня Группа ВТБ объявляет непроаудированные финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев по состоянию на 30 июня 2010 года.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Чистая прибыль ВТБ по итогам первого полугодия 2010 года составила рекордные 25,1 млрд рублей;
Доналоговая прибыль корпоративного бизнеса возросла до 18,3 млрд рублей;
Розничный и инвестиционный бизнесы внесли значительный вклад в результаты Группы, получив 11,1 млрд рублей и 9,7 млрд рублей доналоговой прибыли соответственно;
Чистая процентная маржа возросла до 5,3% по итогам первого полугодия 2010 года; во втором квартале 2010 года маржа составила 5,5%;
Чистый процентный доход составил 86,4 млрд рублей, увеличившись на 23% по сравнению с первым полугодием 2009 года;
Чистый комиссионный доход составил 11,8 млрд рублей, увеличившись на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
Объем кредитного портфеля до вычета резервов возрос на 11% с начала 2010 года до 2,8 трлн рублей;
Группа эффективно контролирует кредитные риски: по итогам первого полугодия 2010 года расходы на создание резервов снизились до 2,1% по сравнению с 6,9% в первом полугодии 2009 года. Отчисления в резерв под обесценение кредитов составили 9,3% по сравнению с 9,2% на конец 2009 года;
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась впервые с начала кризиса, составив 9,5% по сравнению с 9,8% на конец 2009 года;
Коэффициент достаточности капитала остается на высоком уровне 19,3%.
Андрей Костин, президент – председатель правления ВТБ, сказал:
«Я рад объявить о том, что ВТБ получил рекордную чистую прибыль по итогам первого полугодия 2010 года, в том числе благодаря преимуществам нашей уникальной бизнес-модели. Мы продолжаем находить новые возможности для эффективного роста в корпоративном, инвестиционном и розничном бизнесах, последовательно реализуя новую стратегию Группы под руководством исключительно компетентной команды топ-менеджеров».
ОБЗОР ФИНАНСОВОЙ И ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В первой половине 2010 года в России наблюдалось улучшение экономической ситуации, сопровождавшееся ускорением темпов роста промышленного производства, снижением инфляции, ростом розничных продаж и реальной заработной платы. В то же время процесс восстановления экономики не принял устойчивый характер, а второй квартал 2010 года ознаменовался ухудшением ситуации на фондовых рынках на фоне проблем с европейским суверенным долгом.
Несмотря на непростые внешние условия, Группа продемонстрировала высокие операционные и финансовые результаты в соответствии со своей новой стратегией, ориентированной на эффективный и прибыльный рост бизнеса. Чистая прибыль ВТБ составила рекордные 25,1 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал на уровне 9,7% в годовом выражении и чистой прибыли на одну акцию в размере 0,0026 рублей. В первом полугодии прошлого года чистый убыток Группы составил 31,5 млрд рублей, убыток на одну акцию - 0,005 рублей.
Операционные доходы до создания резервов достигли 105,4 млрд рублей, увеличившись на 12% по сравнению с 93,8 млрд рублей в первом полугодии прошлого года. Чистый процентный доход до создания резервов вырос на 23% до 86,4 млрд рублей с 70,3 млрд рублей в первом полугодии 2009 года. В течение трех кварталов подряд чистая процентная маржа Группы остается на высоком уровне благодаря продолжающемуся снижению стоимости фондирования. По итогам первого полугодия 2010 года чистая процентная маржа составила 5,3% по сравнению с 4,2% за аналогичный период прошлого года. Во втором квартале 2010 года ВТБ зафиксировал рекордную чистую процентную маржу на уровне 5,5%.
Чистый комиссионный доход составил 11,8 млрд рублей, увеличившись на 22% по сравнению с 9,7 млрд рублей в первом полугодии 2009 года, в том числе благодаря высокому уровню комиссий в розничном и инвестиционном бизнесах. Их доля в чистом комиссионном доходе Группы достигла 54% по сравнению с 39% по итогам первого полугодия 2009 года.
Серьезная коррекция российского фондового рынка во втором квартале 2010 года оказала негативное влияние на результат по операциям с финансовыми инструментами. Тем не менее, по итогам первого полугодия 2010 года чистые доходы по операциям с финансовыми инструментами составили 2,8 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 14,5 млрд рублей за аналогичный период 2009 года.
Объем кредитного портфеля до вычета резервов по итогам отчетного периода увеличился на 11% до 2 815,5 млрд рублей по сравнению c 2 544,8 млрд рублей на конец 2009 года. Корпоративный кредитный портфель вырос на 13% до 2 373,6 млрд рублей с 2 109,5 млрд рублей на начало года. Объем розничного портфеля достиг 441,9 млрд рублей, увеличившись на 2% по сравнению с 435,3 млрд рублей на начало 2010 года. В течение второго квартала в реальном секторе экономики проявились первые признаки восстановления спроса на заемные ресурсы. На этом фоне объем корпоративных и розничных кредитов ВТБ вырос на 12% и 5% соответственно. Однако рост кредитования оставался неустойчивым и сопровождался усилением конкуренции за наиболее качественных заемщиков.
Улучшение качества кредитного портфеля Группы нашло отражение в снижении расходов на создание резервов. По итогам шести месяцев 2010 года данный показатель составил 27,2 млрд рублей или 2,1% от среднего объема кредитного портфеля (в годовом выражении), снизившись с 96,6 млрд рублей или 6,9% от среднего кредитного портфеля по итогам первого полугодии 2009 года. Отчисления в резерв под обесценение кредитов составили 9,3% кредитного портфеля по сравнению с 9,2% на начало года и 9,8% на конец первого квартала 2010 года. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась впервые с начала финансового кризиса, составив 9,5% по итогам первого полугодия 2010 года по сравнению с 9,8% на начало года и 10,2% на конец первого квартала 2010 года.
По итогам шести месяцев 2010 года Группа зафиксировала существенный приток средств как розничных, так и корпоративных клиентов. Объем средств клиентов увеличился на 8% до 1 688,8 млрд рублей, при этом объем средств корпоративных клиентов вырос на 4% до 1 137,8 млрд рублей, а объем средств розничных клиентов - на 16% до 551 млрд рублей. Доля счетов и депозитов клиентов в совокупном объеме обязательств ВТБ сохраняется на уровне 54%.
ВТБ продолжает работать над оптимизацией стоимости своих обязательств, в том числе за счет диверсификации базы инвесторов, географии рынков и валют привлечения средств. В первом квартале 2010 года Группа успешно разместила выпуск еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов США со ставкой купона 6,465% годовых, добившись снижения вторичной кривой доходности по своим обязательствам. В августе 2010 года ВТБ закрыл первую в истории российских эмитентов сделку на долговых рынках Сингапура, разместив еврооблигации на сумму 400 млн сингапурских долларов. Ставка купона составила 4,2% годовых. Данное размещение стало крупнейшей сделкой для иностранного эмитента на сингапурском рынке с начала 2010 года. В том же месяце Группа успешно разместила еврооблигации на сумму 400 млн швейцарских франков со ставкой купона 4% годовых.
Расходы на персонал и административные расходы составили 43,9 млрд рублей в первом полугодии 2010 года по сравнению с 35,7 млрд рублей за аналогичный период 2009 года. Данный рост вызван увеличением масштабов бизнеса ВТБ в течение года. На квартальной основе расходы на персонал и административные расходы снижаются второй квартал подряд. По итогам второго квартала 2010 года они составили 21,7 млрд рублей по сравнению с 22,2 млрд рублей в первом квартале 2010 года и 23,9 млрд рублей в четвертом квартале 2009 года.
Капитальная база ВТБ остается стабильной: по состоянию на 30 июня 2010 года коэффициент достаточности капитала составил 19,3%, а коэффициент достаточности капитала первого уровня - 14,1%.
КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС
Корпоративный бизнес ВТБ продемонстрировал высокие результаты благодаря росту процентной маржи и снижению расходов на резервирование. Доналоговая прибыль корпоративного бизнеса по итогам шести месяцев 2010 года достигла 18,3 млрд рублей по сравнению с убытком в 23,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. На фоне увеличения прибыли ВТБ также удалось сохранить долю рынка корпоративного кредитования на уровне около 13%. Доля Группы на рынке корпоративных депозитов увеличилась до 12,8% по сравнению с 12,7% в конце 2009 года.
Стратегическим приоритетом для Группы является максимизация синергии корпоративного и инвестиционного бизнесов, а также предложение клиентам единой линейки инвестиционных и классических банковских продуктов высокого качества. С этой целью Группа приступила к реализации концепции корпоративно-инвестиционного банка. Со-руководителями корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ назначены президент ВТБ Капитал Юрий Соловьев и заместитель президента - председателя правления ВТБ Владимир Татарчук.
Важным направлением роста корпоративного бизнеса ВТБ является развитие транзакционного банкинга. В первом полугодии 2010 года ВТБ приступил к разработке новых продуктов расчетно-кассового и казначейского обслуживания корпоративных клиентов, а также начал формировать команду специалистов с большим опытом развития транзакционного банкинга, что позволит Группе предоставлять клиентам лучшие решения в этой области.
В соответствии с объявленной стратегией, Группа разделила функции клиентских продаж и управления продуктами, создав новые подразделения по управлению продуктами для корпоративных клиентов. Это позволит улучшить качество продуктовой линейки ВТБ и даст возможность предлагать клиентам более широкий спектр комплексных финансовых решений.
Владимир Татарчук, заместитель президента - председателя правления ВТБ, сказал: «В соответствии с новой стратегией Группы мы изменили структуру корпоративного банка, что позволит повысить синергетический эффект от взаимодействия корпоративного, инвестиционного и других бизнесов, а также максимизировать доходы путем предложения клиентам более сложных и рентабельных продуктов».
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
На фоне увеличения спроса на банковские услуги со стороны населения доналоговая прибыль розничного бизнеса Группы в первом полугодии 2010 года значительно возросла, составив 11,1 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 4 млрд рублей за аналогичный период 2009 года. Положительное влияние на данный результат оказали рост чистого процентного дохода, снижение расходов на резервирование, а также высокий уровень комиссионных доходов. По итогам шести месяцев 2010 года чистый комиссионный доход розничного бизнеса составил 4,5 млрд рублей, увеличившись на 55% по сравнению с 2,9 млрд рублей в первом полугодии 2009 года.
Доля ВТБ на рынке розничных кредитов продолжила последовательно расти и составила 10,7% по итогам первого полугодия 2010 года по сравнению в 10,2% на конец 2009 года. Доля ВТБ на рынке розничных депозитов практически не изменилась и составила 6,1%.
В соответствии со стремлением ВТБ наращивать долю краткосрочных и высокомаржинальных продуктов в розничном кредитном портфеле, основным драйвером роста кредитов населению стали потребительские кредиты и кредиты на покупку автомобиля. Их доля в розничном кредитном портфеле Группы увеличилась до 58% по состоянию на конец первого полугодия 2010 года с 52% в начале года.
Розничный банк Группы, ВТБ24, продолжал активно развивать бизнес по обслуживанию состоятельных клиентов (private banking). В первом полугодии 2010 года банк расширил линейку продуктов private banking и увеличил базу VIP-клиентов на 6% до 1 188 человек. По итогам первого полугодия 2010 года на долю этих клиентов приходилось 11% общего объема розничных депозитов группы ВТБ.
Кроме того, ВТБ24 продолжил расширять свою филиальную сеть, увеличив количество точек продаж с 476 на начало 2010 года до 480 на конец первого полугодия 2010 года. Количество банкоматов банка увеличилось с начала года с 4 046 до 4 272.
«Мы продолжаем демонстрировать прекрасные финансовые результаты в сочетании с последовательным увеличением объемов бизнеса и нашей доли рынка, - сказал Михаил Задорнов, президент - председатель правления ВТБ24. – Мы видим большой потенциал для дальнейшего роста доходов в розничном бизнесе по мере расширения нашей сети продаж и развития продуктовой линейки».
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС
В отчетном периоде ВТБ Капитал подтвердил свои позиции лидера на рынке инвестиционно-банковских услуг. Несмотря на ухудшение ситуации на фондовых рынках, сопровождавшееся падением индекса РТС на 15% во втором квартале текущего года, инвестиционный бизнес Группы заработал значительную доналоговую прибыль по итогам шести месяцев 2010 года в размере 9,7 млрд рублей. За аналогичный период 2009 года доналоговая прибыль инвестиционного бизнеса составила 1,8 млрд рублей.
ВТБ Капитал сохранил безусловное лидерство на долговом рынке, возглавив рейтинг Bloomberg Russia DCM. По данным рейтинга, в первой половине 2010 года инвестиционный бизнес ВТБ закрыл 23 сделки на сумму 4,6 млрд долларов США с долей рынка 17%. Кроме того, ВТБ Капитал занял первое место среди организаторов долговых выпусков на российском рынке, по данным Cbonds, a также стал лауреатом премии Euromoney Awards for Excellence в номинации «Лучший российский инвестиционный банк на рынках заемного капитала».
В отчетном периоде ВТБ Капитал стал единственным российским инвестиционным банком, вошедшим в число организаторов размещения выпуска суверенных еврооблигаций Российской Федерации.
Несмотря на усиление конкуренции, инвестиционный бизнес ВТБ продолжил укреплять свои позиции на рынках акционерного капитала. По данным Dealogic, по итогам первого полугодия 2010 года ВТБ Капитал занял второе место среди организаторов размещений акций в России, приняв участие в четырех первичных и вторичных размещениях, включая IPO компании «РУСАЛ» на Гонконгской фондовой бирже на сумму 2,2 млрд долларов США. Данная сделка стала первым IPO российского эмитента на площадках Гонконга. В текущем году журнал Euromoney также признал ВТБ Капитал «Лучшим российским инвестиционным банком на рынках акционерного капитала».
В первом полугодии 2010 года ВТБ Капитал увеличил объемы операций с производными финансовыми инструментами, активно предлагая клиентам структурные депозиты и помогая российским корпорациям эффективно хеджировать рыночные риски.
ВТБ Капитал, офисы которого расположены в Москве (головной офис), Лондоне, Сингапуре и Дубае, продолжает расширять географию своего присутствия и планирует открыть новые офисы в Гонконге и США.
Юрий Соловьев, президент ВТБ Капитал, глава инвестиционного бизнеса группы ВТБ, сказал: «Мы с оптимизмом смотрим в будущее, ожидая, что ВТБ Капитал продолжит наращивать доходы и объемы бизнеса, а также сохранит ведущие позиции на рынке инвестиционных услуг. Мы собрали одну из лучших команд в индустрии и стали безоговорочным лидером в большинстве рыночных сегментов. Мы видим отличные возможности для дальнейшего роста одновременно с восстановлением активности рынков с учетом значительного количества перспективных проектов на рынках долгового и акционерного капитала, намеченных на вторую половину 2010 года и более далекую перспективу».