Сбербанк России опубликовал сокращенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность
30 ноября 2011 г. — Сбербанк России адреса отделений, кредиты, вклады, номера телефонов и график работы
Сбербанк России опубликовал сокращенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 годаСбербанк России (далее — «Группа») сегодня опубликовал сокращенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее — «отчетность») по состоянию на 30 сентября 2011 года и за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года, содержащую отчет компании ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» о результатах независимой обзорной проверки (Загрузить презентацию).
Основные показатели отчета о финансовом положении:
- В течение 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года, Группа продолжала наблюдать растущий спрос на кредиты, способствовавший увеличению кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение на 18,1 %. Положительный эффект также оказало увеличение доли розничных кредитов, которые росли быстрее корпоративных кредитов.
- По состоянию на 30 сентября 2011 года в составе собственных средств Группы отражен отрицательный фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, в размере 13,8 млрд руб., который является следствием отрицательной переоценки соответствующего портфеля ценных бумаг в результате значительной волатильности на финансовых рынках.
- Депозиты клиентов, в частности, вклады физических лиц, остаются основным источником фондирования Группы, демонстрируя рост за 9 месяцев 2011 года на 8,8%.
Основные показатели отчета о прибылях и убытках:
- Чистая прибыль за 9 месяцев 2011 года составила 255,8 млрд рублей (или 11,82 рублей на обыкновенную акцию) и более чем в два раза превышает прибыль за 9 месяцев 2010 года (109,6 млрд рублей или 5,07 рублей на обыкновенную акцию).
- Доходы Группы характеризуются высоким качеством и сформированы за счет основной банковской деятельности: чистый процентный доход и чистый комиссионный доход составили за 9 месяцев 2011 года 92,9 % всего операционного дохода до вычета резерва под обесценение кредитного портфеля.
- Чистая процентная маржа Группы увеличилась во втором и в третьем квартале 2011 года на 0,3 п.п. и 0,2 п.п. соответственно вследствие роста процентных активов, изменения их структуры и снижения стоимости заемных средств с 3,6% до 3,3%.
- Несмотря на более высокие операционные расходы в течение 9 месяцев 2011 года, соотношение расходов к доходам оставалось на приемлемом уровне 45,7% (за 9 месяцев 2010 года этот показатель составлял 40,5%).
- Улучшение ситуации в экономике РФ и внедрение новой системы управления рисками и процедур взыскания задолженности положительно сказались на качестве кредитного портфеля, что позволило восстановить резервы под обесценение кредитного портфеля в размере 16,8 млрд руб. В частности, за 9 месяцев 2011 года удалось погасить / реализовать ряд кредитов, которые ранее считались обесцененными или «неработающими». В итоге доля «неработающих» кредитов в кредитном портфеле снизилась до 6,1 %, тогда как коэффициент покрытия резервами остался на стабильном уровне 1,5х по состоянию на 30 сентября 2011 года.
- Рентабельность капитала увеличилась и за 9 месяцев 2011 года составила 31,5% в годовом исчислении.
Обзор финансовых и операционных показателей:
Процентный доход за 9 месяцев 2011 года увеличился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составил 615,2 млрд рублей. Увеличение обусловлено ростом процентных активов и изменением их структуры, что было частично компенсировано снижением средней доходности по корпоративным кредитам. Средняя доходность по кредитам физическим лицам стабилизировалась на уровне 15,0%-15,2%.
Процентные расходы сократились за 9 месяцев 2011 года на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 198,4 млрд рублей. Основным компонентом процентных расходов стали проценты по депозитам физических лиц, которые являются ключевым источником финансирования Группы. Стоимость привлечения средств физических лиц продолжала снижаться в течение третьего квартала 2011 года как результат погашения вкладов с высокими процентными ставками, привлеченных в 2008 – 2009-х годах.
Чистый процентный доход за 9 месяцев 2011 года вырос на 15,6% по сравнению 9 месяцами 2010 года и составил 416,8 млрд руб. Увеличение отражает увеличение и изменения в структуре процентных активов и снижение стоимости депозитов. Чистый процентный доход остается основным компонентом операционного дохода Группы, составляя 75,0% в общем операционном доходе до формирования резервов под обесценение кредитного портфеля.
Чистый комиссионный доход Группы за 9 месяцев 2011 года вырос на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составил 99,8 млрд руб. Рост этого показателя был подкреплен рядом комиссионных операций, в особенности, операциями с банковскими картами.
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, включая доходы от операций с торговыми ценными бумагами, ценными бумагами, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков, и ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, составили 5,6 млрд рублей за 9 месяцев 2011 года, что на 73,1% ниже аналогичного показателя за 9 месяцев 2010 года. В дополнение к этому, Группа показала снижение фонда переоценки инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи среди прочих компонентов совокупного дохода в размере 39,7 млрд. рублей.
Операционные доходы до резервов под обесценение кредитного портфеля за 9 месяцев 2011 года составили 556,1 млрд рублей, что на 15,1% выше показателя за 9 месяцев 2010 года (483,0 млрд рублей). Основным источником роста операционных доходов стал высокий показатель чистого процентного дохода, подкрепленный чистым комиссионным доходом и прочими операционными доходами.
Чистые доходы от восстановления резервов под обесценение кредитного портфеля за 9 месяцев 2011 года составили 16,8 млрд рублей, в то время как за 9 месяцев 2010 года чистые расходы по созданию резервов равнялись 150,0 млрд рублей. Это свидетельствует о повышении качества кредитного портфеля в целом на фоне улучшения российской экономики. Дополнительно положительно на показателях Группы отразилась работа по оптимизации системы управления проблемными и «неработающими» кредитами и реализация задолженности по ряду кредитов, которые ранее считались обесцененными или «неработающими».
Операционные расходы Группы за 9 месяцев 2011 года выросли на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным источником данного роста стало повышение заработной платы сотрудников, что является следствием реализации программы по приведению компенсации сотрудникам в соответствие с рыночным уровнем. На рост расходов также повлияло повышение налогов на заработную плату. Прочие операционные расходы выросли на 32,7% в сравнении с 9 месяцами 2010 года, в основном, за счет расходов на реализацию стратегии Группы, в частности в отношении новых инфраструктурных проектов. В результате, соотношение расходов к доходам Группы составило 45,7% за 9 месяцев 2011 года в сравнении с 40,5% за 9 месяцев 2010 года.
Чистая прибыль Группы за 9 месяцев 2011 года составила 255,8 млрд рублей по сравнению с 109,6 млрд. рублей за аналогичный период 2010 года. Основной причиной увеличения чистой прибыли более чем в два раза стал рост операционных доходов и восстановление резервов под обесценение кредитного портфеля.
Совокупный доход Группы за 9 месяцев 2011 года увеличился на 56,7% и составил 213,9 млрд. руб. в сравнении с 136,5 млрд. рублей за аналогичный период прошлого года, что почти полностью объясняется ростом чистой прибыли.
По состоянию на 30 сентября 2011 года активы Группы составили 9 545,5 млрд. рублей, увеличившись на 10,6% с 31 декабря 2010 года.
За 9 месяцев 2011 года кредитный портфель за вычетом резерва под обесценение кредитов увеличился на 21,2%. Кредиты физическим лицам до вычета резерва под обесценение кредитного портфеля выросли на 20,7% и составили 1 593,2 млрд. рублей по состоянию на 30 сентября 2011 года, в то время как кредиты юридическим лицам до вычета резерва увеличились на указанную дату на 17,4% и составили 5 718,3 млрд рублей. Группа по-прежнему наблюдает увеличение спроса на кредиты, и получает положительный эффект от увеличения усилий по продвижению кредитов физическим лицам, которые растут быстрее, чем корпоративные кредиты.
Качество кредитного портфеля Группы улучшилось наряду со снижением объема «неработающих» кредитов (кредиты, по которым просрочка по выплате основной суммы и/или процентов превышает 90 дней), с 452,3 млрд. рублей по состоянию на 31 декабря 2010 года до 445,0 млрд. рублей по состоянию на 30 сентября 2011 года. Доля «неработающих» кредитов в общем кредитном портфеле снизилась до 6,1% по состоянию на 30 сентября 2011 в сравнении с 7,3% на начало года. По состоянию на 30 сентября 2011 года отношение резерва под обесценение кредитного портфеля к «неработающим» кредитам составило 1,5. Резервы под обесценение кредитного портфеля снизились на 6,2%, достигнув 658,7 млрд. рублей по состоянию на 30 сентября 2011 года. Отношение резервов под обесценение к совокупному кредитному портфелю составило 9,0% в сравнении с 11,3% на начало года.
Портфель ценных бумаг Группы снизился на 16,3% и составил 1 526,4 млрд. рублей по состоянию на 30 сентября 2011 года. Уменьшение в основном произошло за счет продажи / погашения облигаций Банка России в первом полугодии 2011 года. По состоянию на 30 сентября 2011 года ОФЗ составили большую часть портфеля ценных бумаг с долей 46,9%. Доля корпоративных облигаций в общем портфеле ценных бумаг увеличилась с 19,4% по состоянию на начало года до 31,5% по состоянию на 30 сентября 2011 года. В абсолютном выражении портфель корпоративных облигаций составил 481,5 млрд. рублей по состоянию на 30 сентября 2011 года, увеличившись на 36,4% по сравнению с началом года главным образом за счет приобретения корпоративных облигаций российских эмитентов.
Группа не имеет вложений в долговые ценные бумаги европейских государств/компаний. Все вложения Группы в ценные бумаги, выпущенные иностранными государствами/компаниями, составляют менее 3% портфеля ценных бумаг Группы и относятся к странам ее присутствия.
По состоянию на 30 сентября 2011 года, общий объем обязательств Группы составил 8 365,4 млрд. рублей, увеличившись на 9,5 % за период с 31 декабря 2010 года. Структура обязательств Группы оставалась стабильной на протяжении 9 месяцев 2011 года. Средства физических лиц на общую сумму 5 258,5 млрд. по состоянию на 30 сентября 2011 года остаются основным источником финансирования Группы: на них приходится 62,9% всех обязательств Группы. Объем депозитов физических лиц увеличился в течение 9 месяцев 2011 года на 8,8% по сравнению с концом 2010 года. Депозиты юридических лиц выросли по сравнению с концом 2010 года на 8,3% до 1 968,3 млрд. рублей и составили 23,5% от общего объема обязательств по состоянию на 30 сентября 2011 года.
Собственные средства Группы, принадлежащие акционерам, составили 1 176,4 млрд рублей по состоянию на 30 сентября 2011 года и выросли на 19,7% в течение 9 месяцев 2011 года. По состоянию на 30 сентября 2011 года коэффициент достаточности общего капитала Группы (капитал 1-го и 2-го уровня), рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Basel 1), составил 17,3%, что значительно выше установленного минимума в 8%; коэффициент достаточности капитала 1-ого уровня составил 13,2%.