Сбербанк России опубликовал сокращенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность
30 августа 2011 г. — Сбербанк России адреса отделений, кредиты, вклады, номера телефонов и график работы
Сбербанк России опубликовал сокращенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2011 годаСбербанк России (далее — «Группа») сегодня опубликовал сокращенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее — «отчетность») по состоянию на 30 июня 2011 года и за шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2011 года, содержащую отчет компании ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» о результатах независимой обзорной проверки (Загрузить презентацию).
Основные показатели отчета о финансовом положении:
В первом полугодии 2011 года Группа наблюдала растущий спрос на кредиты, способствовавший увеличению кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение на 8,3 %. Положительный эффект также оказало увеличение доли розничных кредитов, которые росли быстрее корпоративных кредитов.
Ситуация нестабильности на долговых рынках Западной Европы не оказала влияния на отчет о финансовом положении Группы, поскольку Сбербанк последовательно сокращал свой портфель ценных бумаг, состоящий в основном из государственных и квазигосударственных облигаций российских эмитентов и не имеет вложений в государственные облигации европейских стран.
Депозиты клиентов, в частности, вклады физических лиц, остаются основным источником фондирования Сбербанка, демонстрируя рост в первом полугодии 2011 года на 4,9%.
Основные показатели отчета о прибылях и убытках:
Чистая прибыль в первом полугодии 2011 года составила 176,1 млрд рублей (или 8,12 рублей на обыкновенную акцию) что почти в три раза больше, чем в первом полугодии 2010 года (64,3 млрд рублей или 2,95 рублей на обыкновенную акцию).
Доходы Группы характеризуются высоким качеством и сформированы за счет основной банковской деятельности: чистый процентный доход и чистый комиссионный доход составили в первом полугодии 2011 года 92,1 % всего операционного дохода до вычета резерва под обесценение кредитного портфеля.
Чистая процентная маржа Группы стабилизировалась в диапазоне от 6,2% до 6,5% с начала 2011 года и в первом полугодии 2011 года составила в среднем 6,4%.
Несмотря на более высокие операционные расходы в первом полугодии 2011 года, соотношение расходов к доходам оставалось на приемлемом уровне 45,6% (в первом полугодии 2010 года этот показатель составлял 40,2%).
Улучшение ситуации в экономике РФ и текущий процесс внедрения новой системы управления рисками и процедур взыскания задолженности положительно сказались на качестве кредитного портфеля, что позволило восстановить резервы под обесценение кредитного портфеля в размере 22,2 млрд руб. В частности, в первом полугодии 2011 г. удалось взыскать / реализовать ряд кредитов, которые ранее считались обесцененными или «неработающими» и по которым были сформированы резервы. В итоге доля «неработающих» кредитов снизилась до 6,6 %, тогда как коэффициент покрытия резервами остался на стабильном уровне 1,5х по состоянию на 30 июня 2011 года.
Рентабельность капитала повысилась и составила в первом полугодии 2011 года 33,2% в годовом исчислении.
Обзор финансовых и операционных показателей:
Процентный доход в первом полугодии 2011 года увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составил 401,9 млрд рублей. Увеличение обусловлено ростом процентных активов, которое было частично компенсировано снижением средней доходности по корпоративным кредитам, что явилось следствием продолжающегося понижения рыночных процентных ставок по кредитам. В то же время, средняя доходность по кредитам физическим лицам продолжила улучшение и достигла 15,2% во втором квартале 2011 года.
Процентные расходы сократились на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 133,0 млрд рублей. Основным компонентом процентных расходов стали проценты по депозитам физических лиц, которые являются ключевым источником финансирования Группы. Снижение стоимости привлечения депозитов физических лиц обуславливается тенденциями рынка, а также политикой ценообразования Группы, и приводит к снижению общей стоимости привлечения средств для Сбербанка.
Чистый процентный доход за первое полугодие 2011 года вырос на 10,2% по сравнению с первым полугодием 2010 года и составил 268,9 млрд руб. Увеличение отражает изменения в структуре процентных активов и понижение процентных ставок по депозитам. Чистый процентный доход остается основным компонентом операционного дохода Группы, составляя 74,4% в общем операционном доходе до формирования резервов под обесценение кредитного портфеля.
Чистый комиссионный доход Группы за первое полугодие 2011 года вырос на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составил 64,1 млрд руб. Рост этого показателя был подкреплен рядом комиссионных операций, в особенности, операциями с банковскими картами и продажей страховых полисов.
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, включая доходы от операций с торговыми ценными бумагами, ценными бумагами, отображаемыми по справедливой стоимости и ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, составили 7,3 млрд рублей за первое полугодие 2011 года, что на 18,9% ниже аналогичного показателя за первое полугодие 2010 года. В дополнение к этому, Группа показала снижение фонда переоценки инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи среди прочих компонентов совокупного дохода в размере 4,7 млрд. рублей, что обусловлено частичной реализацией портфеля ценных бумаг.
Операционные доходы до резервов под обесценение кредитного портфеля в первом полугодии 2011 года составили 361,6 млрд рублей, что на 13,2% выше показателя за первое полугодие 2010 года (319,3 млрд рублей). Основным источником роста операционных доходов стал высокий показатель чистого процентного дохода, подкрепленный чистым коммиссионным доходом и прочими операционными доходами.
Чистые доходы от восстановления резервов под обесценение кредитного портфеля за первое полугодие 2011 года составили 22,2 млрд рублей, в то время как в первом полугодии 2010 года расходы по созданию резервов равнялись 110,3 млрд рублей. Это свидетельствует о повышении качества кредитного портфеля в целом на фоне улучшения российской экономики и продолжающегося спроса со стороны качественных заемщиков. Дополнительно положительно на показателях Сбербанк отразилась работа по оптимизации системы управления проблемными и «неработающими» кредитами и взыскание / реализация задолженности по ряду кредитов, которые ранее считались обесцененными или «неработающими».
Операционные расходы Группы за первое полугодие 2011 года выросли на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным источником данного роста стало повышение заработной платы сотрудников, что является следствием реализации программы по приведению компенсации сотрудникам в соответствие с рыночным уровнем. На рост расходов также повлияло повышение социальных налогов и увеличение премиального фонда с учетом повышения заработных плат и возросшей прибыли. Прочие операционные расходы выросли на 30,3% в сравнении с первым полугодием 2010 года, в основном, за счет расходов на реализацию стратегии Группы, в частности в отношении новых инфраструктурных проектов, приобретений, а также маркетинга и рекламы. В результате, соотношение расходов к доходам Группы составило 45,6% в первом полугодии 2011 года в сравнении с 40,2% в первом полугодии 2010 года.
Чистая прибыль Группы за первое полугодие 2011 года составила 176,1 млрд рублей по сравнению с 64,3 млрд. рублей в первом полугодии 2010 года. Основной причиной практически трехкратного увеличения стал рост операционных доходов и восстановление резервов под обесценение кредитного портфеля в первом полугодии 2011, в то время как в первом полугодии 2010 года были зафиксированы расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля.
Совокупный доход Группы за первое полугодие 2011 года удвоился и составил 166,6 млрд. руб. в сравнении с 87,7 млрд. рублей за аналогичный период прошлого года, что почти полностью объясняется ростом чистой прибыли.
По состоянию на 30 июня 2011 года активы Группы составили 9 078,9 млрд. рублей, увеличившись на 5,2% с 31 декабря 2010 года.
В первом полугодии 2011 года кредитный портфель за вычетом резерва под обесценение кредитов увеличился на 10,2%. Кредиты физическим лицам до вычета резерва под обесценение кредитного портфеля выросли на 11,2% и составили 1 467,3 млрд. рублей по состоянию на 30 июня 2011 года, в то время как кредиты юридическим лицам до вычета резерва увеличились на указанную дату на 7,5% и составили 5 239,6 млрд рублей. Группа по-прежнему наблюдает увеличение спроса на кредиты, и получает положительный эффект от увеличения усилий по продвижению кредитов физическим лицам, которые растут быстрее, чем корпоративные кредиты.
Качество кредитного портфеля Группы улучшилось наряду со снижением объема «неработающих» кредитов (кредиты, по которым просрочка по выплате основной суммы и/или процентов превышает 90 дней), с 452,3 млрд. рублей по состоянию на 31 декабря 2010 года до 445,2 млрд. рублей по состоянию на 30 июня 2011 года. Доля «неработающих» кредитов в общем кредитном портфеле снизилась до 6,6% по состоянию на 30 июня 2011 по сравнению с 7,3% на начало года. По состоянию на 30 июня 2011 года отношение резерва под обесценение кредитного портфеля к «неработающим» кредитам составило 1,5, что Группа считает комфортным показателем. Резервы под обесценение кредитного портфеля снизились на 6,1%, достигнув 659,9 млрд. рублей по состоянию на 30 июня 2011 года. Отношение резервов под обесценение к совокупному кредитному портфелю составило 9,8% в сравнении с 11,3% на начало отчетного периода.
Портфель ценных бумаг Группы снизился на 17,3% и составил 1 508,8 млрд. рублей по состоянию на 30 июня 2011 года. Уменьшение в основном произошло за счет продажи / погашения облигаций Банка России. По состоянию на 30 июня 2011 года ОФЗ составили большую часть портфеля ценных бумаг с долей 47,9%. Доля корпоративных облигаций в общем портфеле ценных бумаг увеличилась с 19,4% по состоянию на начало года до 29,6% по состоянию на 30 июня 2011 года. В абсолютном выражении портфель корпоративных облигаций составил 445,9 млрд. рублей по состоянию на 30 июня 2011 года, увеличившись на 26,3% по сравнению с началом года главным образом за счет приобретения корпоративных облигаций российских эмитентов, которые Группа рассматривает в качестве альтернативной формы корпоративного кредитования.
По состоянию на 30 июня 2011 года, общий объем обязательств Группы составил 7 946,0 млрд. рублей, увеличившись на 4,0 % за период с 31 декабря 2010 года. Структура обязательств Группы оставалась стабильной на протяжении всего первого полугодия 2011 года. Средства физических лиц на общую сумму 5 089,7 млрд. по состоянию на 30 июня 2011 года остаются основным источником финансирования Группы: на них приходится 64,1% всех обязательств Группы. Объем депозитов физических лиц увеличился в первом полугодии 2011 года на 5,3% по сравнению с концом 2010 года. Депозиты юридических лиц выросли по сравнению с концом 2010 года на 3,9% до 1 887,3 млрд. рублей и составили 23,8% от общего объема обязательств по состоянию на 30 июня 2011 года.
Собственные средства Группы, принадлежащие акционерам, составили 1 129,0 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2011 года, что представляет рост в размере 14,9% в первом полугодии 2011 года. По состоянию на 30 июня 2011 года коэффициент достаточности общего капитала Группы (капитал 1-го и 2-го уровня), рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Basel 1), составил 17,9%, что значительно превысило установленный минимум в 8%. При этом уровень достаточности капитала 1-ого уровня составил 13,3%.